SugarAI

Zarządzanie relacjami z klientami w dowolnym miejscu i czasie — dzięki temu zawsze będziesz gotowy do zawierania transakcji i wspierania klientów w podróży.

Dzięki aplikacji mobilnej SugarAI możesz zarządzać procesami biznesowymi i danymi CRM w podróży, w tym uzyskiwać dostęp do kontaktów, kont, leadów, działań i niestandardowych modułów Sugar.

Korzyści:
• Przeglądaj szczegółowe informacje o kontach w podróży i aktualizuj szanse sprzedaży w miarę gromadzenia danych.
• Planuj rozmowy, twórz zgłoszenia lub wysyłaj oferty bezpośrednio z urządzenia mobilnego.
• Twórz dokumenty na podstawie danych z rekordów z aplikacji mobilnej dzięki funkcji Doc Merge.
• Przeglądaj kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) i bądź na bieżąco z celami sprzedażowymi.
• Twórz oferty cenowe, aby finalizować transakcje w czasie rzeczywistym, gdziekolwiek jesteś.
• Uzyskuj dostęp do informacji na pierwszy rzut oka dzięki pulpitom nawigacyjnym: wykresom, historii działań i nie tylko.
• Zarządzaj listą zadań, realizując lub dodając nowe zadania.
• ​​Mapuj lokalizacje klientów i wyznaczaj trasy dojazdu, aby usprawnić wizyty i planowanie.