Digital Advisor

Advisor Portal 是 Advisor Portal 專為顧問設計的官方行動應用程式。這款強大的工具讓您輕鬆掌控整個業務組合，即時了解您的績效、收入和團隊層級。

無論您身在外勤或辦公室，Advisor Portal 都能確保您隨時掌握業務成長動態。

主要功能：

📊 智慧型儀錶板

一目了然地全面了解您的業務。

即時顯示顧問卡片，包括等級和代碼。

匯總本月新增業務和團隊成員資訊。

視覺化圖表追蹤您的年度成長和業務量趨勢。

👥 團隊管理

輕鬆存取您的完整下線結構。

即時查看您的直接團隊成員。

探索您團隊所有層級的「總團隊」層級。

按級別和加入日期對團隊成員進行排序，以識別績效突出者。

訪問下線的聯繫方式，以便更好地協調和支援。

💰 佣金與支付

透明且詳細的收入追蹤。

查看按月結算的支付總和。

存取顯示佣金明細的詳細支付憑證。

追蹤扣除 TDS 和其他扣款後的淨應付金額。

在安全的地方查看您所有過往收入的歷史資料。

📈 業務報告

隨時了解您的收款和保單數據。

追蹤您和您的團隊新增的業務。

監控每筆收款的佣金明細。

🔐 安全私密

使用您專屬的顧問代碼和密碼安全登入。

資料隱私是我們的首要任務；您的業務資料經過加密，只有您可以存取。

適用對象：

此應用程式僅限註冊顧問使用，不對公眾開放。如果您是顧問，請使用您的註冊憑證登入。

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