Touchstone CRM

Touchstone ist ein Workflow-orientiertes CRM-System für den Außendienst – schnell, zielgerichtet und mobiloptimiert.

KONTAKTE IN UNTER 15 SEKUNDEN ERFASSEN
Erfassen Sie jeden Anruf, jede E-Mail, jedes Meeting und jeden Vor-Ort-Besuch mit wenigen Klicks. Kein Desktop erforderlich.

VERPASSEN SIE KEINE NACHFOLGE-MASSNAHMEN
Ihre wöchentliche Aufgabenliste zeigt Ihnen überfällige, heute fällige und anstehende Aufgaben – damit nichts untergeht. Tägliche Erinnerungen helfen Ihnen, den Überblick zu behalten.

KENNEN SIE IHRE KUNDEN IM ÜBERBLICK
Jeder Kunde verfügt über eine vollständige Kontaktliste, eine Kontakt-Timeline, offene Aufgaben und Pipeline-Chancen an einem zentralen Ort.

PIPELINE & PROGNOSE
Verfolgen Sie Deals in benutzerdefinierten Phasen. Die gewichtete Prognose zeigt Ihnen den tatsächlichen Wert Ihrer Pipeline. Mehrere Pipelines sind in der Pro-Version verfügbar.

TEAM-SICHTBARKEIT
Administratoren und Manager sehen unternehmensweite Dashboards. Vertriebsmitarbeiter können sich auf ihre eigenen Aktivitäten konzentrieren. Rollenbasierte Berechtigungen sorgen für saubere Daten.

KI-ERFASSUNGSASSISTENT
Sprechen oder tippen Sie Ihre Notizen – die KI erstellt daraus einen strukturierten Entwurf, den Sie vor dem Speichern bestätigen können.

INTEGRATIONEN
Leiten Sie E-Mails an Ihre individuelle E-Mail-Adresse weiter, um sie automatisch als Interaktionen zu erfassen. Exportieren Sie Kontakte als vCards oder QR-Codes. Generieren Sie .ics-Kalenderereignisse aus jeder Interaktion oder Aufgabe.

PAKETE
• Starter – CRM-Basis + Pipeline

• Team – Integrationen, Automatisierung, Importe, Team-Dashboards

• Pro – Mehrere Pipelines, Prognosen, KI-Paket

Alle Pakete beinhalten eine 14-tägige kostenlose Testphase. Keine Kreditkarte erforderlich.