Touchstone CRM

Touchstone es un CRM centrado en el flujo de trabajo, diseñado para el trabajo de campo: rápido, enfocado y optimizado para dispositivos móviles.

REGISTRA CONTACTOS EN MENOS DE 15 SEGUNDOS
Registra cada llamada, correo electrónico, reunión y visita con solo unos toques. No se requiere computadora.

NO TE PIERDAS NINGÚN SEGUIMIENTO
Tu cola de tareas semanal te muestra las tareas vencidas, las que vencen hoy y las próximas, para que no se te escape nada.
Los recordatorios diarios te mantienen al día.

CONOCE TUS CUENTAS
Cada cuenta tiene una lista completa de contactos, un historial de interacciones, tareas abiertas y oportunidades de venta en un solo lugar.

CARRIL DE VENTAS Y PRONÓSTICOS
Realiza un seguimiento de las oportunidades a través de etapas personalizadas. El pronóstico ponderado muestra el valor real de tu cartera de ventas.
Múltiples carteras de ventas disponibles en la versión Pro.

VISIBILIDAD DEL EQUIPO
Los administradores y gerentes ven paneles de control de toda la organización. Los representantes se mantienen enfocados en su propia actividad.
Los permisos basados ​​en roles mantienen los datos limpios.

ASISTENCIA DE CAPTURA CON IA
Dicte o escriba notas rápidas: la IA las convierte en un borrador estructurado para que lo revises antes de
guardarlo.

INTEGRACIONES
Reenvía correos electrónicos a tu dirección de correo electrónico de entrada para registrarlos automáticamente como interacciones. Exporta contactos como vCards
o códigos QR. Genera eventos de calendario .ics a partir de cualquier interacción o tarea.

PLANES

• Básico: CRM básico + gestión de flujo de trabajo

• Equipo: Integraciones, automatización, importaciones, paneles de control para equipos

• Pro: Gestión de múltiples flujos de trabajo, previsión, paquete de IA

Todos los planes incluyen una prueba gratuita de 14 días. No se requiere tarjeta de crédito.