DashSight

Die von Beratern entwickelte DashSight-App wurde für Finanzberater entwickelt, die die Aktivitäten von Kundenkonten verwalten möchten, ohne den Hauptbildschirm verlassen zu müssen. Mit den umfassenden Dashboard-Ansichten von DashSight können Finanzberater Aufgaben zuweisen, Besprechungen planen und Kundenkonten so anzeigen, wie sie angezeigt werden sollten - jeweils an einem Ort.


DashSight-Funktionen konzentrieren sich auf die Effizienz von Beratern
• Greifen Sie auf Kundenhaushalte zu, um Kontaktinformationen anzuzeigen, Besprechungspläne und Referenzkontensalden sowie das gesamte verwaltete Haushaltsvermögen zu bestätigen
• Erstellen, bearbeiten und überwachen Sie vorhandene Aufgaben, während Sie Teammitgliedern neue Aufgaben zuweisen
• Greifen Sie auf Client-Portale zu
• Senden Sie Besprechungsanfragen an Kunden

DashSight ist für die Multifaktorauthentifizierung mithilfe von SMS und Biometrie mit einmaliger Anmeldung bei teilnehmenden Technologieplattformen, einschließlich Depotbanken und anderen Institutionen, aktiviert.