DashSight

Progettata dai consulenti, l'app DashSight è stata creata per i consulenti finanziari che desiderano gestire l'attività degli account dei clienti senza l'inconveniente di dover lasciare la schermata principale. Le viste complete della dashboard di DashSight consentono ai consulenti finanziari di assegnare attività, pianificare riunioni e vedere gli account dei clienti come dovrebbero essere visualizzati, in un unico posto alla volta.


Le funzionalità di DashSight si concentrano sull'efficienza dell'advisor
• Accedere alle famiglie dei clienti per visualizzare le informazioni di contatto, confermare i programmi delle riunioni e i saldi dei conti di riferimento e il totale delle attività domestiche gestite
• Creare, modificare e monitorare attività esistenti mentre si assegnano nuove attività ai membri del team
• Accedere ai portali client
• Invia richieste di incontro ai clienti

DashSight è abilitato all'autenticazione a più fattori utilizzando SMS e dati biometrici con Single Sign-On nelle piattaforme tecnologiche partecipanti, inclusi custodi e altre istituzioni.