DashSight

Zaprojektowana przez doradców aplikacja DashSight została stworzona z myślą o doradcach finansowych, którzy chcą zarządzać aktywnością na koncie klienta bez konieczności opuszczania ekranu głównego. Wszechstronne widoki pulpitu DashSight pozwalają doradcom finansowym przydzielać zadania, planować spotkania i wyświetlać konta klientów tak, jak powinny - w jednym miejscu na raz.


Funkcje DashSight Skupiają się na wydajności doradcy
• Dostęp do gospodarstw domowych klientów w celu przeglądania informacji kontaktowych, potwierdzania harmonogramów spotkań i sald kont referencyjnych oraz wszystkich zarządzanych aktywów gospodarstwa domowego
• Tworzyć, edytować i monitorować istniejące zadania podczas przydzielania nowych zadań członkom zespołu
• Dostęp do portali klientów
• Wysyłaj wezwania na spotkania do klientów

DashSight obsługuje wieloskładnikowe uwierzytelnianie za pomocą SMS-ów i danych biometrycznych z jednokrotnym logowaniem do uczestniczących platform technologicznych, w tym depozytariuszy i innych instytucji.