DashSight

Conçue par des conseillers, l'application DashSight a été conçue pour les conseillers financiers qui souhaitent gérer l'activité du compte client sans avoir à quitter l'écran principal. Les vues complètes du tableau de bord de DashSight permettent aux conseillers financiers d'attribuer des tâches, de planifier des réunions et de voir les comptes clients tels qu'ils devraient être consultés - en un seul endroit à la fois.


Les fonctionnalités de DashSight se concentrent sur l'efficacité des conseillers
• Accéder aux ménages clients pour afficher les coordonnées, confirmer les horaires des réunions et référencer les soldes des comptes et le total des actifs des ménages sous gestion
• Créer, modifier et surveiller les tâches existantes tout en attribuant de nouvelles tâches aux membres de l'équipe
• Accéder aux portails clients
• Envoyer des demandes de réunion aux clients

DashSight est activé par l'authentification multifactorielle à l'aide de SMS et de la biométrie avec une connexion unique aux plates-formes technologiques participantes, y compris les dépositaires et d'autres institutions.