DashSight

Разработанное консультантами, приложение DashSight предназначено для финансовых консультантов, которые хотят управлять деятельностью учетной записи клиента без необходимости покидать главный экран. Комплексные представления DashSight на панели инструментов позволяют финансовым консультантам назначать задачи, планировать собрания и просматривать учетные записи клиентов в том виде, в каком они должны просматриваться - в одном месте за один раз.


Особенности DashSight Сосредоточиться на эффективности советника
• Доступ к домохозяйствам клиентов для просмотра контактной информации, подтверждения расписаний собраний и остатков справочных счетов и общих активов домохозяйств, находящихся под управлением
• Создавать, редактировать и отслеживать существующие задачи, назначая новые задачи членам команды
• Доступ к клиентским порталам
• Отправлять приглашения на встречи клиентам

DashSight поддерживает многофакторную аутентификацию с использованием SMS и биометрических данных с единой регистрацией на участвующих технологических платформах, включая хранителей и другие учреждения.