DashSight

ออกแบบโดยที่ปรึกษาแอป DashSight สร้างขึ้นสำหรับที่ปรึกษาทางการเงินที่ต้องการจัดการกิจกรรมบัญชีลูกค้าโดยไม่ต้องออกจากหน้าจอหลัก มุมมองแดชบอร์ดที่ครอบคลุมของ DashSight ช่วยให้ที่ปรึกษาทางการเงินสามารถมอบหมายงานกำหนดเวลาการประชุมและดูบัญชีลูกค้าได้ตามที่ควรดูได้ในที่เดียวในครั้งเดียว


คุณสมบัติ DashSight เน้นที่ประสิทธิภาพของที่ปรึกษา
•เข้าถึงครัวเรือนของลูกค้าเพื่อดูข้อมูลการติดต่อยืนยันกำหนดการประชุมและยอดคงเหลือในบัญชีอ้างอิงและสินทรัพย์ในครัวเรือนทั้งหมดภายใต้การจัดการ
•สร้างแก้ไขและตรวจสอบงานที่มีอยู่ในขณะที่มอบหมายงานใหม่ให้กับสมาชิกในทีม
•เข้าถึงพอร์ทัลไคลเอ็นต์
•ส่งการเรียกประชุมไปยังลูกค้า

DashSight เป็นการเปิดใช้งานการรับรองความถูกต้องหลายวิธีโดยใช้ SMS และไบโอเมตริกส์โดยการลงชื่อเพียงครั้งเดียวในแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่เข้าร่วมรวมถึงผู้ดูแลและสถาบันอื่น ๆ