DashSight

Ontworpen door adviseurs, de DashSight-app is gemaakt voor financiële adviseurs die de activiteiten van klantaccounts willen beheren zonder het ongemak van het verlaten van het hoofdscherm. Met de uitgebreide dashboardweergaven van DashSight kunnen financiële adviseurs taken toewijzen, vergaderingen plannen en klantaccounts bekijken zoals ze zouden moeten worden bekeken - op één plek tegelijk.


DashSight-functies Focus op efficiëntie van adviseurs
• Toegang krijgen tot huishoudens van klanten om contactgegevens te bekijken, vergaderschema's te bevestigen en saldi van referentierekeningen en het totale beheerde vermogen van het huishouden te raadplegen
• Creëer, bewerk en controleer bestaande taken terwijl u nieuwe taken aan teamleden toewijst
• Toegang tot klantportals
• Stuur vergaderverzoeken naar klanten

DashSight maakt authenticatie met meerdere factoren mogelijk via sms en biometrie met eenmalige aanmelding bij deelnemende technologieplatforms, waaronder bewaarders en andere instellingen.