DashSight

Dirancang oleh penasihat, aplikasi DashSight dibuat untuk penasihat keuangan yang ingin mengelola aktivitas akun klien tanpa ketidaknyamanan karena harus meninggalkan layar utama. Tampilan dasbor DashSight yang komprehensif memungkinkan penasihat keuangan untuk menetapkan tugas, menjadwalkan pertemuan, dan melihat akun klien sebagaimana seharusnya dilihat - di satu tempat pada satu waktu.


Fitur DashSight Berfokus pada Efisiensi Penasihat
• Akses rumah tangga klien untuk melihat informasi kontak, mengkonfirmasi jadwal rapat dan referensi saldo akun dan total aset rumah tangga yang dikelola
• Membuat, mengedit, dan memantau tugas yang ada saat menetapkan tugas baru kepada anggota tim
• Akses portal klien
• Kirim permintaan rapat ke klien

DashSight adalah autentikasi multifaktor yang diaktifkan menggunakan SMS dan biometrik dengan akses tunggal ke platform teknologi yang berpartisipasi termasuk kustodian dan lembaga lainnya.