DashSight

관리자가 설계 한 DashSight 앱은 메인 화면을 떠날 필요없이 고객 계정 활동을 관리하려는 재무 관리자를 위해 만들어졌습니다. DashSight의 포괄적 인 대시 보드보기를 통해 재무 관리자는 한 번에 한 곳에서 작업을 할당하고, 회의를 예약하고, 고객 계정을 볼 수 있습니다.


어드바이저 효율성에 중점을 둔 DashSight 기능
• 고객 세대에 접속하여 연락처 정보를보고, 회의 일정을 확인하고, 계정 잔액 및 총 가계 자산을 관리합니다.
• 팀 구성원에게 새 작업을 할당하면서 기존 작업을 생성, 편집 및 모니터링
• 클라이언트 포털에 액세스
• 클라이언트에게 모임 요청 보내기

DashSight는 SMS 및 생체 인식을 사용하여 관리인 및 기타 기관을 포함한 참여 기술 플랫폼에 싱글 사인온 (SSO)을 사용하여 다중 인증이 가능합니다.