DashSight

Danışmanlar tarafından tasarlanan DashSight uygulaması, ana ekrandan ayrılmak zorunda kalmadan müşteri hesabı etkinliğini yönetmek isteyen finansal danışmanlar için yapıldı. DashSight'ın kapsamlı gösterge tablosu görünümleri, finansal danışmanların görev atamalarına, toplantıları zamanlamalarına ve müşteri hesaplarını görüntülenmeleri gerektiği gibi tek bir yerde görmelerine olanak tanır.


DashSight Özellikleri Danışman Verimliliğine Odaklanıyor
• İrtibat bilgilerini görüntülemek, toplantı planlarını ve referans hesap bakiyelerini ve yönetilen toplam hane halkı varlıklarını görüntülemek için müşteri hane halklarına erişin
• Ekip üyelerine yeni görevler atarken mevcut görevleri oluşturma, düzenleme ve izleme
• Müşteri portallarına erişme
• Müşterilere toplantı istekleri gönderme

DashSight, velayetçiler ve diğer kurumlar da dahil olmak üzere katılımcı teknoloji platformlarında tek oturum açarak SMS ve biyometri kullanarak çok faktörlü kimlik doğrulama özelliğine sahiptir.