DashSight

Diseñada por asesores, la aplicación DashSight se creó para asesores financieros que desean administrar la actividad de la cuenta del cliente sin la molestia de tener que abandonar la pantalla principal. Las vistas completas del panel de DashSight permiten a los asesores financieros asignar tareas, programar reuniones y ver las cuentas de los clientes como deberían verse, en un solo lugar a la vez.


Las características de DashSight se centran en la eficiencia del asesor
• Acceda a los hogares de los clientes para ver la información de contacto, confirmar los horarios de las reuniones y los saldos de las cuentas de referencia y los activos totales del hogar bajo administración.
• Crear, editar y monitorear tareas existentes mientras asigna nuevas tareas a los miembros del equipo
• Acceder a portales de clientes
• Enviar solicitudes de reunión a clientes

DashSight está habilitado para la autenticación multifactorial mediante SMS y datos biométricos con inicio de sesión único en las plataformas tecnológicas participantes, incluidos los custodios y otras instituciones.