DashSight

アドバイザーによって設計されたDashSightアプリは、メイン画面を離れる必要なしにクライアントアカウントのアクティビティを管理したい財務アドバイザー向けに作成されました。 DashSightの包括的なダッシュボードビューを使用すると、財務アドバイザーはタスクを割り当て、会議をスケジュールし、クライアントアカウントを表示する必要があるときに一度に1か所で確認できます。


DashSightの機能は、アドバイザーの効率に焦点を当てています
•クライアントの世帯にアクセスして連絡先情報を表示し、会議のスケジュールを確認し、口座残高と管理下の家計資産の合計を参照します
•チームメンバーに新しいタスクを割り当てながら、既存のタスクを作成、編集、監視する
•クライアントポータルへのアクセス
•クライアントに会議出席依頼を送信する

DashSightは、カストディアンや他の機関を含む参加しているテクノロジープラットフォームへのシングルサインオンで、SMSとバイオメトリクスを使用して多要素認証が可能です。