DashSight

सलाहकारों द्वारा डिज़ाइन किया गया, डैशसाइट ऐप वित्तीय सलाहकारों के लिए बनाया गया था जो मुख्य स्क्रीन को छोड़ने की असुविधा के बिना ग्राहक खाता गतिविधि का प्रबंधन करना चाहते हैं। डैशसाइट के व्यापक डैशबोर्ड दृश्य वित्तीय सलाहकारों को कार्य, शेड्यूल मीटिंग्स और क्लाइंट खाते देखने की अनुमति देते हैं, क्योंकि उन्हें एक समय में एक जगह पर देखा जाना चाहिए।


सलाहकार दक्षता पर ध्यान केंद्रित सुविधाएँ
• संपर्क जानकारी देखने, मीटिंग शेड्यूल और संदर्भ खाता शेष और प्रबंधन के तहत कुल घरेलू संपत्ति की पुष्टि करने के लिए ग्राहक परिवारों तक पहुंचें
• टीम के सदस्यों को नए कार्य सौंपते हुए मौजूदा कार्यों को बनाएं, संपादित करें और निगरानी करें
• एक्सेस क्लाइंट पोर्टल्स
• ग्राहकों के लिए बैठक अनुरोध भेजें

डैशसाइट मल्टीएक्टर प्रमाणीकरण-सक्षम है, जिसमें एकल साइन-ऑन के साथ कस्टोडियन और अन्य संस्थानों सहित भाग लेने वाले प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों में एसएमएस और बायोमेट्रिक्स का उपयोग किया जाता है।