DashSight

Projetado por consultores, o aplicativo DashSight foi criado para consultores financeiros que desejam gerenciar a atividade da conta do cliente sem o inconveniente de sair da tela principal. As visualizações abrangentes do painel do DashSight permitem que os consultores financeiros atribuam tarefas, agendem reuniões e vejam as contas dos clientes como devem ser visualizadas - em um local ao mesmo tempo.


Recursos do DashSight focados na eficiência do consultor
• Acesse as famílias clientes para visualizar informações de contato, confirmar agendas de reuniões e saldos de contas de referência e total de ativos domésticos sob gestão
• Criar, editar e monitorar tarefas existentes enquanto atribui novas tarefas aos membros da equipe
• Acessar portais de clientes
• Enviar solicitações de reunião para clientes

O DashSight é habilitado para autenticação multifatorial usando SMS e biometria com logon único nas plataformas de tecnologia participantes, incluindo custodiantes e outras instituições.