DashSight

Được thiết kế bởi các cố vấn, ứng dụng DashSight được tạo ra cho các cố vấn tài chính muốn quản lý hoạt động tài khoản của khách hàng mà không gặp sự bất tiện khi phải rời khỏi màn hình chính. Chế độ xem bảng điều khiển toàn diện của DashSight cho phép các cố vấn tài chính phân công nhiệm vụ, lên lịch các cuộc họp và xem tài khoản khách hàng khi họ nên được xem - tại một nơi cùng một lúc.


Các tính năng của DashSight Tập trung vào Hiệu quả Cố vấn
• Truy cập hộ gia đình khách hàng để xem thông tin liên lạc, xác nhận lịch họp và số dư tài khoản tham chiếu và tổng tài sản hộ gia đình được quản lý
• Tạo, chỉnh sửa và giám sát các nhiệm vụ hiện có trong khi giao nhiệm vụ mới cho các thành viên trong nhóm
• Truy cập cổng khách hàng
• Gửi yêu cầu họp cho khách hàng

DashSight được kích hoạt xác thực đa yếu tố bằng SMS và sinh trắc học với đăng nhập một lần vào các nền tảng công nghệ tham gia bao gồm người giám sát và các tổ chức khác.