DashSight

DashSight應用程序是由顧問設計的，適用於希望管理客戶帳戶活動而不必離開主屏幕的不便的財務顧問。 DashSight的綜合儀表板視圖使財務顧問可以一次在一個地方分配任務，安排會議並查看應查看的客戶帳戶。


DashSight功能關注顧問效率
•訪問客戶家庭以查看聯繫信息，確認會議安排和參考賬戶餘額以及所管理的家庭總資產
•創建，編輯和監視現有任務，同時將新任務分配給團隊成員
•訪問客戶端門戶
•向客戶發送會議請求

DashSight使用SMS和生物識別技術，通過單點登錄到參與的技術平台（包括保管人和其他機構）中，實現了多因素身份驗證。